Preguntas frecuentes
Para empezar
¿Necesito tarjeta de crédito para crear una cuenta? No. Puedes registrarte y empezar a usar Brota CRM sin ingresar ningún método de pago.
¿Cuánto tiempo toma empezar a usarlo? Puedes registrarte en minutos. Al entrar, la configuración guiada te lleva por los pasos básicos: datos de tu empresa, invitación de tu equipo y acceso al dashboard.
¿Qué necesito para usar Brota CRM? Solo un navegador web y una conexión a internet. No necesitas instalar nada.
¿Puedo importar mis clientes y productos desde una hoja de cálculo? Sí. Descarga la plantilla CSV de clientes o de productos, llénala, súbela y revisa los errores que la aplicación te muestre antes de confirmar. Los registros duplicados se omiten.
Equipo y permisos
¿Puedo invitar a mi equipo y controlar qué puede hacer cada persona? Sí. Puedes invitar miembros y asignarles un rol: administrador, asesor o usuario. Cada rol tiene permisos distintos según el trabajo que haga la persona.
¿Qué diferencia hay entre administrador, asesor y usuario? El administrador tiene acceso completo, incluida la configuración de la empresa, las etapas, los pipelines, los impuestos y los reportes programados. El asesor trabaja con clientes, oportunidades, cotizaciones y proyectos. El usuario consulta la información según sus permisos.
Seguridad y datos
¿Mis datos están seguros frente a otras empresas en la plataforma? Sí. Cada empresa (tenant) tiene sus datos completamente aislados a nivel de base de datos: ninguna otra empresa en Brota CRM puede leer ni modificar tu información.
¿Quién puede ver mis clientes y cotizaciones? Solo los miembros de tu empresa, según el rol que tengan asignado.
Clientes, productos y ventas
¿Qué módulos incluye Brota CRM? Clientes y prospectos, Productos, Proyectos, Cotizaciones, Pipeline de ventas, Reportes y un panel de inicio con vistas personalizables, todo integrado en una sola plataforma.
¿Puedo generar cotizaciones en PDF? Sí. Cada cotización se puede exportar como PDF con los datos de tu empresa, para enviarla directamente a tu cliente. En los planes Pro y Escala puedes elegir entre varias plantillas de PDF.
¿Qué significan los estados de una cotización?
- Borrador: en preparación.
- Enviada: ya entregada al cliente.
- Aceptada: aprobada por el cliente.
- Rechazada: no aceptada.
- Expirada: pasó su fecha de vigencia sin respuesta. La aplicación lo marca sola.
¿Cómo doy seguimiento a mis oportunidades de venta? Con el Pipeline. Cada oportunidad aparece en una etapa, y puedes moverla conforme avanza la venta. Las etapas pueden ser abiertas, ganadas o perdidas.
¿Puedo tener más de un embudo de ventas? Sí, con pipelines múltiples, disponibles en los planes Pro y Escala.
¿Puedo dar seguimiento a trabajos por fases? Sí. Los proyectos avanzan por las etapas del pipeline de tu empresa: Prospecto, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido.
Reportes
¿Qué reportes puedo consultar? Ventas por periodo, pipeline por etapa, cotizaciones por estado y productos.
¿Puedo exportar mis reportes? Sí, a CSV, para abrirlos en tu hoja de cálculo.
¿Puedo recibir reportes automáticamente por correo? Sí. Puedes programar envíos diarios, semanales o mensuales desde Reportes → Envíos programados. Esta función está disponible en los planes Pro y Escala, y solo la configuran los administradores.
Planes y precios
¿Qué planes hay? Esencial, Pro y Escala. Consulta la sección de precios en la página principal para ver las diferencias y los precios vigentes en tu moneda.
¿Tienes otra duda?
Si tu pregunta no está aquí, escríbenos a través de los canales de soporte de tu plan.